服務機構(gòu)

　　華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司

　　華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司（簡稱：華融瑞通）于2017年1月18日成立，注冊資本3億元人民幣，是中國華融旗下全資子公司。華融瑞通是中國華融參與實施市場化債轉(zhuǎn)股工作的戰(zhàn)略性平臺機構(gòu)，發(fā)揮“事業(yè)部+子公司”的體制優(yōu)勢，專注于市場化債轉(zhuǎn)股及權(quán)益類投資業(yè)務。

　　公司地址：北京市西城區(qū)金融大街8號A座
　　聯(lián)系電話：010-57326586

業(yè)務介紹

　　政策性債轉(zhuǎn)股

　　1999年，中國華融貫徹落實黨中央、國務院決策，對部分國有企業(yè)實施債轉(zhuǎn)股，盤活商業(yè)銀行不良資產(chǎn)，防范化解金融風險。通過債轉(zhuǎn)股，中國華融幫助企業(yè)減輕財務負擔，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動了國有企業(yè)的改革發(fā)展。轉(zhuǎn)股后，中國華融通過股權(quán)置換、重組、上市等方式實現(xiàn)了政策性債轉(zhuǎn)股股權(quán)資產(chǎn)增值與流動性的提高，通過股權(quán)處置、分紅獲得投資收益。

　　市場化債轉(zhuǎn)股

　　為貫徹落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署，中國華融以市場化、法治化為原則，對企業(yè)實施債轉(zhuǎn)股投資，幫助企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，緩解流動性壓力，降低財務負擔，實現(xiàn)減負增效發(fā)展。

　　市場化債轉(zhuǎn)股投資的方式包括但不限于：
    1.以權(quán)益投資方式向標的企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方增資，增資款項專門用于償還母公司或其下屬子公司負債。
    2.直接收購債權(quán)人持有的標的企業(yè)債權(quán)并轉(zhuǎn)為對其股權(quán)出資。
　　投資的形式包括普通股、優(yōu)先股、類優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等。

業(yè)務案例

　　2016年以來，中國華融通過收購債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、發(fā)股還債等方式已成功參與實施了中國鋁業(yè)、中國船舶、中國動力、華菱鋼鐵、萬華化學等多個具有市場影響力的市場化債轉(zhuǎn)股項目。

　　中國船舶市場化債轉(zhuǎn)股項目

　　2018年2月，中國華融作為領投方投資20億元，成功參與并完成了中國船舶工業(yè)集團有限公司旗下兩家上市公司中國船舶工業(yè)股份有限公司與中船海洋與防務裝備股份有限公司下屬子公司市場化債轉(zhuǎn)股項目，有效地服務國家“一帶一路”建設、“海洋強國”戰(zhàn)略，有力地支持國家高端裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)做強做優(yōu)。

　　萬華化學市場化債轉(zhuǎn)股項目

　　2017年1月，中國華融以4億元通過參與認購我國精細化工行業(yè)龍頭企業(yè)萬華化學用于償還銀行貸款的非公開發(fā)行股份，實施市場化債轉(zhuǎn)股，助力企業(yè)降低杠桿率。